隨著1989年ICO配額制度的廢除,各地區的咖啡加工、制作也日益全球化,『生產國』與『消費國』之間的區分也逐漸模糊。
就算在中國,咖啡也日漸成為打工人的『續命神器』,2020年市場規模達815億元,消費總杯數為112億杯,人均8.8杯。
按照某品牌廣告詞3億杯可繞地球一圈來看,僅中國112億杯的銷量就能繞37圈。
以上純屬猜測,本篇文章主要還是要為大家剖析全球咖啡市場行情。
咖啡是咖啡豆經過烘焙磨粉後制作出來的飲品,而咖啡豆來自咖啡樹,適宜種植咖啡樹的地區也就成了咖啡出口地,例如非洲、巴西。
咖啡樹原產地在非洲,非洲自然也就是咖啡的發源地。
據了解,咖啡最早可追溯到公元6世紀,埃塞俄比亞牧羊人迪卡在Kaffa地區發現了咖啡,隨後其飲品屬性被逐漸發掘並在全球范圍內傳播,咖啡終成全球三大飲料之一《另兩種飲品為茶、可可》。
《Coffee Report 2022》
2021年,全球咖啡銷量達72億公斤,銷售額4099億美元,且預計每年將以2%的增速增長,市場十分廣闊。
其中,烘焙咖啡銷量最高,占73%的市場份額,速溶咖啡僅占27%的份額。
在消費場景裡,大部分為戶外,家庭消費僅占19%,這一比例未來預計會更低。
在全球咖啡市場規模上,美洲、歐洲、亞洲穩居前三,美洲市場占比達37%。
在咖啡消費上,丹麥和盧森堡分別以1263.4美元和989.4美元位列2021人均年咖啡消費最高的地區。
而全球最賺錢的咖啡品牌當屬JDE Peet’s NV《歐洲咖啡巨頭JED與美國連鎖咖啡館Peet’s Coffee合並而來》,2020年年收入最高,達73億美元。
《Coffee Report 2022》
咖啡市場在不同地區呈現不同的特征。
接下來我們將以美、日、徳數據為代表,對美洲、亞洲、歐洲等主要咖啡市場進行簡要分析。
2021年美洲咖啡市場規模約為1526億美元,預計2012-2025年期間將以3.8%的復合增長率增長。
而美國一直是主要咖啡消費國,2021年市場規模在美洲排名第一,達812億美元。
根據美國農業部數據顯示,其主要進口咖啡品種為未經烘焙的Arabica咖啡,近十年規模占比從68%增長至80%,整體進口量增長超3倍。
美國主要咖啡進口地為巴西,市場份額達36%,哥倫比亞和墨西哥均占23%。
在用戶畫像上,除了18-24歲飲用咖啡人數較少外,其餘年齡層占比較均衡且均超過20%。
美國咖啡消費者中高中低收入占比分別為36%、32%、32%,受家庭收入影響較低。
看來,美國基本達到了全民皆飲用咖啡的成就。
另外,美國咖啡用戶中女性用戶略高於男性用戶,約占53%。
《Coffee Report 2022》
經過2020年短暫的回落後,亞洲地區2021年咖啡市場規模大幅回彈,實現1062億美元的新高度,預計2012-2025年期間將保持5.5%的復合增長率。
在亞洲市場中,日本咖啡市場規模最大,2021年達382億美元,韓國以129億美元的規模排第三。
行業內對日本咖啡市場前景十分看好,預計未來2021-2025年增速將達35%。
日本45-54歲年齡層的咖啡消費者占比最多,達31%,這種情況較少在其他國家見到。
而且,日本咖啡消費受家庭收入影響更大,收入越高越愛喝咖啡。
日本咖啡消費者中,高中低收入群體占比分別為41%、34%、26%,如此大的差異在其他地區也比較少見。
在咖啡消費者性別比例分佈上,日本女性咖啡消費者占比比男性要高5%。
《Coffee Report 2022》
歐洲雖然人口少,但是咖啡市場規模卻不小,占全球33%,排名第二。
2021年歐洲咖啡市場規模達1347億美元,預計2012-2025年的復合增長率約在2%左右。
同時,歐盟也是全球咖啡主要進口地之一,約占全球咖啡總進口數40%,主要來源為巴西《34%》、越南《24%》。
歐洲咖啡市場的業界翹楚當屬德國,2021年市場規模達225億美元,與第二名能拉開近百億美元的差距。
德國咖啡消費者中高中低收入占比分別為31%、35%、33%,中等收入人群更愛喝咖啡。
在年齡層上,35-64歲人群是咖啡消費的主力軍,占總人群的55%。
德國咖啡市場上男女消費者比例基本持平,分佈比較均衡。
大洋洲、非洲咖啡市場規模相對較小,分別為67億美元、96億美元。
非洲市場中阿爾及利亞及摩洛哥是主要咖啡消耗地,2021市場規模分別為25億美元、11億美元。
隨著咖啡制作技術的日漸成熟與制作方式的簡便,咖啡現今也被更多地區消費者所接受,成為全球流行趨勢。
而國際咖啡品牌的規模化生產,也使咖啡在全球的擴張之路走的更遠。
目前,業界對於未來咖啡市場的發展多持看漲態度。
首先,咖啡具有飲料行業高盈利性的特征,像康師傅整體毛利率為28.22%,飲品類毛利率為32.14%,星巴克的毛利率接近30%。
但是要注意的是,咖啡行業的主要贏利點集中在下遊零售批發環節。
整個咖啡生產線分為上遊種植貨源——中遊加工——下遊銷售流通,根據中國雲南咖啡的相關資訊大家也可以知道,上遊種植行業利潤空間有限,咖農往往處於劣勢地位。
最高利潤獲取環節就是直接售賣的階段,往往占整個產業鏈利潤的90%以上。
另一方面,咖啡市場規模也有一定增長空間。
咖啡中含有一定咖啡因,會對人體中樞神經產生刺激作用,雖然不會上癮,但是容易讓人有依賴性。
尤其是白領階層,常用咖啡提神。
所以咖啡消費者整體用戶粘性較高,群體規模有保障。
同時,現今咖啡不僅僅是飲料,還兼具社交屬性。
各類層出不窮的咖啡館,為消費群體開啟了新的社交場地與模式,成為辦公、學習、小型聚會的好選擇,未來銷量空間較大。
高需求+高利潤空間,導致咖啡市場被長期看好。
那麼,中國入局海外咖啡市場之路可行嗎?
其實,中國也是主要咖啡原料生產國之一。
近年來,咖啡種植面積在1800千公頃上下浮動,年出口量也基本維持在1800千袋左右。
據今年海關數據統計,前4個月中國咖啡及制成品出口額達0.88億美元,同比增長率為113.67%,出口地遍及美洲、歐洲、東南亞等地區。
《2022年全球及中國咖啡市場分析》
中國的咖啡種植歷史也十分悠久,雲南早在五代十國就開啟了大規模的種植。
而且,雲南西部處於北緯15°至北回歸線之間,以山地為主,土壤肥沃、雨水充沛、日照充足,非常適合咖啡種植,國內素有『中國咖啡看雲南』的說法。
以雲南普洱市為例,這裡不僅盛產普洱茶,還是咖啡的黃金種植帶,生產出來的咖啡味道香醇、濃而不苦,盛產的小粒種咖啡更是威名遐邇,品質上乘。
近年來,雲南咖啡也在不斷謀求轉變,保證品質穩定的同時,向下遊拓展產業鏈。
過去,雲南咖啡產業結構單一,產業較分散,業務主要集中在種植上,產品價值嚴重流失。
現在,雲南正在積極謀求產業升級,想要走精品化、國際化的路子,不斷整合生產模式,力爭做到規模化、規范化生產,提升咖啡加工技術,積極開拓分銷渠道,完善咖啡產業鏈,實現多鏈條融合發展。
整體來看,中國咖啡行業雖然有好原料,但是目前咖啡市場規模仍然較小,還有較大的發展空間。
在產業結構上,要著力發展咖啡中下遊產業,向利潤區間較大的環節進軍。
同時,也要不斷精進技術,提高咖啡加工工藝,建設自己的知名品牌,提高市場認可度。
相信依托優質的產品、過硬的技術,中國咖啡也定能更好地走向世界。