咖啡是用經過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料，與可可、茶同為流行於世界的三大飲料之一。
咖啡豆是由咖啡樹果實裡面的果仁經過適當的方法烘焙而成，人們最初將咖啡當作有興奮效果的珍貴食物，專供即將出征的戰士；直到11世紀左右，才開始用水煮咖啡作為飲料；13世紀時，埃塞俄比亞軍隊入侵也門，將咖啡帶到了阿拉伯世界，主要被使用在醫學和宗教上，『咖啡』一詞源自於阿拉伯語，即植物飲料的意思；16世紀末，咖啡以『伊斯蘭酒』的名義通過意大利開始大規模傳入歐洲。
咖啡對中國來說是完全的舶來品，咖啡產業和市場形成較晚，據相關學者考證，中國最早的咖啡引種記錄是清光緒十年《1884年》一位叫勞倫斯的英國曼徹斯特茶商自菲律賓馬尼拉引種100多株阿拉比卡咖啡樹苗至臺灣臺北縣三峽地區種植。
清光緒三十年《1904年》法國傳教士田德能在雲南省大理白族自治州賓川縣平川鎮朱苦拉村傳教時種下了大陸地區有記錄的第一株咖啡樹，這一部分種源後來不止在賓川分佈，還擴散到河口、開遠、鶴慶《黃坪》和麗江、雙柏、大姚等縣。
目前中國咖啡產區主要集中在雲南，其次是海南、廣東、廣西、福建、臺灣、四川等省域。
圖表1：咖啡的傳播
《數據來源：網絡搜集整理 制圖：農小蜂》
咖啡樹屬茜草科多年生常綠灌木或小喬木，中性植物，偏陽性，性喜溫暖、濕潤、向陽至蔭蔽之地，耐寒也耐熱、壽命長，樹齡可達上百年，主要繁殖方式為播種繁殖和扦插繁殖，從開始播種到完全生長為成木需要3年左右的時間，花果期2~9月，原產於非洲埃塞俄比亞西南部的熱帶至亞熱帶高原地區，集中分佈在北緯28°至南緯38°之間海拔1000~2000米地區。
常見的咖啡樹種主要有阿拉比卡、羅佈斯塔和利比利卡三種。
阿拉比卡種咖啡產量約占全球咖啡產量的80~85%，在高海拔地區生長得最好；羅佈斯塔咖啡滋味醇厚，抵抗病蟲害的能力強，單株產量也很高，多生長在低海拔地區，其產量約占全球產量的15~20%；利比利卡咖啡在中國僅在海南省文昌邁號鎮有少量種植，其產量約占全球產量的1~2%，該品種有較強的焦糖風味，甜感強烈，且有較明顯的鳳梨蜜幹風味。
第一財經商業數據中心《CBNData》聯合叮咚買菜發佈《2023年飲食趨勢洞察報告》，依托CBNData消費調研數據顯示，咖啡品類增長迅速，消費者咖啡心智逐漸養成，超8成消費者喝咖啡習慣超過一年。
咖啡零售市場發展迅速，相比2021年，咖啡類在叮咚買菜平臺內GMV增長超過200%，每日一杯咖啡已經從工作所需逐漸成為消費者日常的生活習慣。
調研顯示，超8成消費者喝咖啡習慣超過一年，其中以95後/90後/85後打工人居多。
咖啡消費群體不斷壯大且飲用咖啡的場所也逐漸多元化，包括餐廳、咖啡館、點心、蛋糕烘焙店等，中國咖啡市場日漸繁榮。
經過一百多年的醞釀，中國咖啡產業進入高速發展時期。
整體來看，中國咖啡產量約占全球咖啡產量的1%左右，消費約占全球的2.5%。
由於供需錯位，中國每年需要從其他國家進口大量咖啡補充國內市場的需求，而且近年來中國咖啡消費以每年15%的速度增長，儼然已經成為全球消費增長最快的市場之一。
1.咖啡貿易現狀及趨勢
1.1. 中國咖啡生產概況
1.1.1. 產量趨勢及生產佈局
咖啡貿易是世界上很多國家出口創匯的重要支柱產業，咖啡生產遍佈全球70多個國家和地區。
中國是全球增速最快的咖啡市場之一，雀巢、星巴克等世界知名的咖啡企業紛紛在雲南建立咖啡生產基地，中國咖啡供給端產品結構逐漸優化。
中國農墾《熱作》網數據顯示，近3年《2020~2022年》來，中國咖啡生豆產量維持在15萬噸附近波動，整體產量呈下降態勢，從2020年的16.09萬噸下降到2022年的14.46萬噸，下降了1.63萬噸，降幅約為10.13%。
圖表2：全國咖啡生豆產量趨勢及其分佈《單位：萬噸》
《數據來源：中國農墾《熱作》網 制圖：農小蜂》
從區域佈局來看，按生產規模，中國咖啡種植區域可粗略分為雲南產區和其他產區《海南、廣西、四川、臺灣等地》。
2022年，雲南省咖啡生豆產量為14.12萬噸，在全國咖啡產量中所占的比重約為97.65%，與上兩年《2020年，占比97.27%；2021年，占比97.51%》相比，呈逐年增長的趨勢。
1.1.2. 雲南省咖啡生產佈局
雲南省自然環境優美、生態環境良好，適宜小粒種咖啡的生長，出產的小粒種咖啡品質優異。
經過多年發展，雲南省已基本形成完整的咖啡產業體系。
全省咖啡產區分佈於10個州市33個縣，其中，絕大部分產區集中在普洱、保山、德宏和臨滄四個州市。
整體而言，由於在全國市場中所占的大份額，雲南省咖啡產量變化趨勢與全國咖啡產量變化趨勢較為一致。
雲南省咖啡主產區中，普洱、保山的咖啡產量及其在全省咖啡產量中所占的比重均呈增長趨勢，德宏和臨滄是近三年雲南省咖啡產量集中減少的產區。
其中，保山咖啡產量增量及增幅最為明顯，咖啡產量增長了1.57萬噸，增幅約為63.31%，所占比重增長了12.84%；臨滄咖啡產量下降最為嚴重，減少了2.98萬噸，降幅約為70.95%，所占比重減少了18.2%。
圖表3：雲南省咖啡產量趨勢及其分佈
《數據來源：中國農墾《熱作》網 制圖：農小蜂》
1.2. 中國咖啡消費量
隨著咖啡消費的進一步普及，消費人群逐漸擴大，中國咖啡消費量進一步增加，居FAO統計數據顯示，2020年，中國咖啡及咖啡制品消費量就達19.7萬噸，且近年來一直保持較為穩定的增長趨勢。
通過SPSS建立ARIMA(0,1,0)預測模型，2022年，中國咖啡消費量達22.9萬噸；2025年，中國咖啡消費量將達27.7萬噸。
從市場供需角度來看，中國咖啡市場缺口巨大，短期內需要大量的進口來補充國內市場的巨大需求。
圖表4：中國咖啡及咖啡制品消費量變化趨勢
《數據來源：FAO，通過ARIMA(0,1,0)模型預測 制圖：農小蜂》
1.3. 進出口貿易規模
在咖啡需求快速增加、需求缺口進一步擴大的背景下，中國咖啡貿易快速發展。
2022年，中國咖啡《咖啡及咖啡制品，下同》進出口貿易總量為23.12萬噸、進出口貿易總額為93.46億元。
其中，進口量為17.53萬噸、進口金額為73.86億元，出口量為5.6萬噸、出口金額為19.59億元。
與2017年相比，全國咖啡進出口貿易總量增長了4.13萬噸、增幅約為21.76%，進出口貿易總額增長了33.66億元、增幅約為56.29%。
圖表5：中國咖啡進出口貿易總量及總金額變化趨勢
《數據來源：中國海關 制圖：農小蜂》
2.主要咖啡貿易產品
2.1. 主要進口產品
2022年，中國咖啡進口量為17.53萬噸、進口金額為73.86億元。
其中，主要進口商品是未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡《咖啡生豆》，進口量為10.83萬噸《108260.3噸》、進口金額為33.99億元《339872.03萬元》，其在全國咖啡進口量及進口金額中所占的比重分別為61.77%、46.01%，大幅度領先於其他產品。
在進口量方面，咖啡制品《以咖啡濃縮精汁或以咖啡為基本成分的制品》進口量僅次於未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡，為3.84萬噸《38374.11噸》，其在全國咖啡進口量中所占的比重約為21.9%；已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡和咖啡的濃縮精汁進口量較為接近，所占比重分別為8.77%、7%；已焙炒已浸除咖啡堿的咖啡和未焙炒已浸除咖啡堿的咖啡進口規模較小。
在進口金額方面，咖啡制品、已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡和咖啡的濃縮精汁進口金額較為接近，分別為13.44億元《134429.59萬元》、13.44億元《134388.36萬元》和12.12億元《121232.92萬元》，其在全國所占的比重分別為18.2%、18.19%和16.41%。
圖表6：2022年中國咖啡進口商品規模排名
《數據來源：中國海關 制圖：農小蜂》
2.2. 主要出口產品
2022年，中國咖啡出口5.6萬噸、出口金額為19.59億元，出口商品以未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡為主，其出口量為4.38萬噸《43845.79噸》、出口金額為13.67億元《136707.96萬元》，在全國咖啡出口量和出口金額中所占的比重分別為78.35%和69.78%。
咖啡制品、咖啡的濃縮精汁、已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡、已焙炒已浸除咖啡堿的咖啡的咖啡出口量在全國所占的比重分別為8.33%、7.55%、5.71%、0.05%，進口金額在全國所占的比重分別為9.89%、16.62%、3.56%、0.15%。
圖表7：2022年中國咖啡出口商品規模排名
《數據來源：中國海關 制圖：農小蜂》
3.中國咖啡集中貿易時間分佈
3.1. 主要進口月份
受采摘季節等因素的影響，中國咖啡進口時間集中在8月、9月、10月。
2022年，8月份咖啡進口量在全國咖啡進口量中所占比重最高，為11.05%；長期來看，最近5年，9月份咖啡進口量在全國所占的比重最高，為10.03%。
整體而言，得益於國際咖啡成熟的交易體系和倉儲水平，中國咖啡進口量在月時間粒度上的分佈較為分散，各月咖啡進口量在全國所占的比重差別較小。
圖表8：中國咖啡進口量時間分佈
《數據來源：中國海關 制圖：農小蜂》
3.2. 主要出口月份
在出口方面，中國咖啡出口集中在4月、5月、6月及7月，2022年，這4個月咖啡出口量在全年咖啡出口量中所占的比重分別為11.53%、14.50%、11.99%、15.02%。
與進口相比，中國咖啡在出口時間上更為集中，說明國內咖啡倉儲體系的建設還需加強。
圖表9：中國咖啡出口量時間分佈
《數據來源：中國海關 制圖：農小蜂》
4.中國咖啡對口市場
4.1. 主要進口市場
2022年，中國從世界上70多個國家和地區進口咖啡制品。
其中，從越南進口的咖啡進口量最高、為3.92萬噸《39166.28噸》，在全國咖啡進口總量中所占的比重約為22.35%；進口金額為9.45億元《94798.12萬元》，排名第三位，在全國咖啡進口金額中所占的比重約為12.83%。
從埃塞俄比亞進口的咖啡進口量排名第二、為3萬噸《29986.29噸》，其在全國所占的比重約為17.11%；進口金額為12.73億元《127266.47萬元》，排名第一位，在全國所占的比重約為17.23%。
從馬來西亞進口的咖啡進口量排名第三、為2.26萬噸《22577.51噸》，其在全國所占的比重約為12.88%；進口金額為10.79億元《107894.88萬元》，排名第二位，在全國所占的比重約為14.61%。
越南、埃塞俄比亞、馬來西亞是中國最主要的三個咖啡進口市場，從三國進口的咖啡進口量合計在中國全國咖啡進口量中所占的比重約達52.34%，進口金額合計占比約達44.67%。
圖表10：2022年中國咖啡進口市場Top20《按進口金額排名》
《數據來源：中國海關 制圖：農小蜂》
4.2. 主要出口市場
在出口市場方面，中國咖啡主要出口銷往德國、越南以及荷蘭等國家和地區。
2022年，中國銷往德國的咖啡出口量為1.03萬噸《10285.62噸》、出口金額為3.22億元《32159.07萬元》，其在全國咖啡出口量及出口金額中所占的比重分別為18.38%、15.69%，在近90個2022年中國咖啡出口市場中，中國銷往德國的咖啡出口量和出口金額均排名首位。
出口銷往越南的咖啡出口量排名第三、為4919.42噸，出口金額排名第二、為1.56億元《15626.33萬元》，其在全國所占的比重分別為8.79%和7.98%。
出口銷往荷蘭的咖啡出口量排名第二、為5194.8噸，出口金額排名第三、為1.55億元《15509.38萬元》，其所占的比重分別為9.28%、7.92%。
圖表11：2022年中國咖啡出口市場Top20《按進口金額排名》
《數據來源：中國海關 制圖：農小蜂》
5.咖啡貿易基地
5.1. 主要進口省域
從進口貿易基地來看，上海市是中國最大的咖啡進口貿易基地，2022年，上海市進口咖啡5.55萬噸《55508.39噸》，在全國咖啡進口量中所占的比重約為31.67%；進口金額為29.49億元《294876.5萬元》，在全國咖啡進口金額中所占的比重約為39.92%。
上海是中國咖啡產業最為重要的消費市場，在全國咖啡消費中起到了『領頭羊』的作用，美團發佈的《2022中國咖啡消費洞察報告》顯示，上海咖啡館數量達7857家，數量遠超紐約、倫敦、東京等地，位列全球第一，咖啡文化已成為上海的一張城市名片。
數據顯示，上海咖啡外賣的訂單量、交易額、商戶數在全國排名第一。
在通勤路上隨手外帶一杯咖啡，或是工作日下午，三五同事一起點咖啡外賣，已成上海青年咖啡消費的常見場景。
圖表12：2022年中國咖啡進口基地排名《按進口金額排名》
《數據來源：中國海關 制圖：農小蜂》
5.2. 主要出口省域
雲南省是中國最大的咖啡出口基地，年咖啡出口量占全國咖啡出口量的一半以上。
2022年，雲南省出口咖啡3.12萬噸《31239.67噸》、出口金額為9.64億元《96351.4萬元》，其在全國咖啡出口量及出口金額中所占的比重分別為55.83%、49.18%。
圖表13：2022年中國咖啡出口基地Top20《按進口金額排名》
《數據來源：中國海關 制圖：農小蜂》
長期來看，中國咖啡出口基地主要為雲南省、上海市、廣東省。
最近5年，雲南省出口咖啡20.68萬噸《206760.82噸》、其在全國咖啡出口量中所占的比重約為61.15%，出口金額為42.38億元《423784.82萬元》、其在全國咖啡出口金額中所占的比重約為54.11%。
上海市咖啡出口量及出口金額均僅次於雲南省，為5.09萬噸《50910.12噸》、其在全國所占的比重約為15.02%，出口金額為13.23億元《132322.71萬元》、其在全國所占的比重約為15.16%。
廣東省咖啡出口量及出口金額均排名第三，其中，出口量為2.94萬噸《29386.01噸》、所占比重約為10.32%，出口金額為9.68億元《96792.25萬元》、所占比重約為13.93%。
三省域合計出口中國咖啡的86.49%，出口金額合計占比約為83.2%。
圖表14：最近5年中國咖啡出口基地Top20《按進口金額排名》
《數據來源：中國海關 制圖：農小蜂》
報告核心總結
1. 在咖啡需求快速增加、需求缺口進一步擴大的背景下，中國咖啡貿易快速發展。
2022年，中國咖啡《咖啡及咖啡制品，下同》進出口貿易總量為23.12萬噸、進出口貿易總額為93.46億元。
與2017年相比，全國咖啡進出口貿易總量增長了4.13萬噸、增幅約為21.76%，進出口貿易總額增長了33.66億元、增幅約為56.29%。
與此同時，在供需錯配的背景下，中國咖啡進出口貿易呈凈進口態勢，且咖啡進出口貿易逆差呈進一步擴大的態勢。
2017年至2022年，進出口貿易量逆差增長了14.33倍，年均復合增長率約達72.63%。
同時，由於缺乏議價能力，進出口貿易金額逆差增速遠高於進出口貿易量增速，增長了59.23倍，年均復合增長率約達126.21%。
2. 2022年，中國咖啡進口量為17.53萬噸、進口金額為73.86億元。
其中，主要進口商品是未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡《咖啡生豆》，其進口量和進口金額在全國所占的比重分別為61.77%、46.01%；進口時間集中在8~10月，8月份咖啡進口量在全國咖啡進口量中所占比重最高，為11.05%；從越南進口的咖啡進口量最高、在全國咖啡進口總量中所占的比重約為22.35%，從埃塞俄比亞進口的咖啡進口金額排名第一位、在全國所占的比重約為17.23%；上海市咖啡進口規模最大，其進口量和進口金額在全國所占的比重分別為31.67%、39.92%。
3. 2022年，中國咖啡出口5.6萬噸、出口金額為19.59億元。
出口商品以未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡為主，其出口量和出口金額在全國所占的比重分別為78.35%和69.78%；出口時間集中在4月~7月，這4個月咖啡出口量在全年咖啡及出口量中所占的比重分別為11.53%、14.50%、11.99%、15.02%；主要出口市場為德國、越南以及荷蘭等國家和地區，銷往德國的咖啡出口量及出口金額均排名首位，其在全國所占的比重分別為18.38%、15.69%；雲南省是中國最大的咖啡出口基地，年咖啡出口量占全國咖啡出口量的一半以上，其出口量及出口金額在全國所占的比重分別為55.83%、49.18%。
小蜂說
本文為報告正文的部分內容，報告正文基於農小蜂在運營過程中采集積累的咖啡產業生產、消費及進出口貿易數據，從貿易規模、產品、時間，國外進出口對口市場、國內進出口基地等角度對近年來中國咖啡貿易狀況進行拆解分析，為想要了解咖啡產業的農業從業者、企業等主體提供參考。