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很多人讓我解讀阿裡換帥，張勇下來，換上蔡崇信，就是那個馬雲背後的男人。
背景圖是園區中，倆人買咖啡，張勇說，記我賬上。
這個很意思，馬雲是老板，如果被老板請喝咖啡，這個，你懂得，會引來各種解讀。
不過現在還好，反過來，請老板喝咖啡。
不好笑的笑話說完了，我們進入正文。
我覺得這裡面就三個問題。
第一個問題，張勇是誰。
2011年天貓成為獨立業務的時候，張勇就是天貓的總裁。
你站在一個非常大，幾十萬人的集團來看，那他實際上就相當於天貓這個山頭的老大。
後來我們知道，馬雲退休了，張勇接班。
第二個問題，這次換帥，馬雲說了什麼。
馬雲說的話裡面就一句重點，他說，看未來，淘寶是重點。
這句話很值得玩味。
當初從淘寶到天貓，實際上無論從大環境還是阿裡的小環境來看，這個決策都是沒有問題的。
大環境這個角度我們講過，目標是2035年，人均GDP3萬美金，別說阿裡決策的當年，即便現在，人均GDP也隻有1萬美金。
所以說，只要你相信2035年能達到這個目標，那麼消費升級是必然的。
這是大的環境，從這個角度看，淘寶切換到天貓，沒有任何決策問題吧？
那麼回到阿裡一路走來的歷程，阿裡興於淘寶，這個我們都知道。
但是阿裡也因為淘寶各種問題纏身，當年一度因為假貨，因為各種小商家的質量問題，以至於網購和義烏小商品市場關聯起來了。
京東一直走的都是所謂品質路線，在這個基礎上，天貓慢慢做起來，是符合阿裡當時需要的。
但是，你回顧這些年，尤其是2015年拼多多成立之後。
我們發現先是拼多多突飛猛進，再然後，接了這個勢頭的是抖音。
其實我們回過頭來想一想，什麼是拼多多？實際上就是早年的淘寶。
我2006年在淘寶上購物的時候，退貨率是非常高的，當時給我的感覺的確是義烏小商品市場。
但怎麼說呢，有時候沒辦法，線下某些東西你找不到，或者尋找的成本特別高，於是通過淘寶就顯得很必要。
而且它的確很便宜，便宜到匪夷所思，在那個以線下消費為主體的年代看起來。
但其他方面就不用講了，你可以認為那就是跳蚤市場，你不要指望有品控。
拼多多實際上就是最早年的淘寶。
淘寶經歷了很多事情，樹大招風，自己開始做打假，做品控之後，慢慢放棄了原有的陣地，拼多多接過去了。
我們看到一個很有意思的現象，拼多多發展得極其迅速，接下它勢頭的，是抖音。
你從這個視角看，答案呼之欲出，消費那什麼級了。
這個明顯與此前的判斷是對不上的，此前的判斷是消費升級，長期來看，消費就是升級。
但現實的數據顯示，對吧。
馬雲在這個時候，說阿裡要回歸淘寶，本身代表了他自己的商業判斷。
這句話的潛臺詞就是要和拼多多之類後來崛起的打價格戰，回到最初的模式上。
但是我們也很清楚，所謂價格戰的本質是什麼？就是放棄品控。
如果放棄品控能贏，那隻能說明市場不需要品控，或者說消費者隻認價格。
第三個問題，為什麼是蔡崇信？
一家公司，如果是初創的年代，最重要的是風格，俗稱什麼樣的將軍帶出什麼樣的兵。
那個李雲龍帶過的兵，身上會有濃濃的李雲龍印記。
這是團隊創始初期。
到阿裡這麼大的規模，作為一個中年公司，中年大集團事業群，這個時候掛帥的人，其實隻有一個作用，就是各個山頭都服氣。
《雍正王朝》裡面有句臺詞，九阿哥舉薦老八做大將軍王，說：阿哥隻是坐橐兒，具體帶兵的有將軍。
事情的確是這麼個事情，你看劇情進展到後面，年羹堯接了大將軍的活兒，富寧安將軍不聽他的，帶著幾萬人離開，導致八萬人全軍覆沒。
說到底，這種主帥的位置，身份是至關重要的，俗稱你的資歷夠不夠。
阿裡這個隊伍，風平浪靜的時候能接這個位置的有十幾個，但是如果要改變艦隊陣型的時候，資歷夠的人隻有兩個。
一個是馬雲，一個是蔡崇信。
最初十八羅漢創業的時候，馬雲是老板，蔡崇信放棄了500多萬的年薪，跟著馬雲拿500塊的月薪，這就決定了他是二老板。
他的起點明顯和其他元老不一樣，人家最初就是金領。
馬雲因為什麼原因沒有重新回歸不清楚，也許是因為真的退休了，也許各種顧慮，但是二老板蔡崇信上陣，從身份上講，效果是一樣的。
其實前些年，關於國內像馬雲這批早早退休的創業者，國際上是有過提問的。
問他們為什麼退這麼早，畢竟都很年輕，B站的創始人32就退了，像黃崢41就退了，劉強東46就退了，馬雲算很晚了，55才退。
55也是非常非常年輕的，放在國際上看，很多富豪都是做到70多歲，80歲。
所以我們發現過去這些年，你很難聽到商業大佬的聲音，都去打高爾夫享受生活了。
蔡崇信其實也早早就買籃球隊，玩體育圈去了。
我以前給出過一個觀點，我說大學生群體的就業，是共識經濟左右的。
換句話說，資本市場越活躍，創業者越多，投資越熱，就是你看到以前馬老師很招搖的樣子，到處做人生導師，資本市場燒錢圈地的那些年，那些年，大學生是最容易找到高薪工作，最容易掙錢的。
你反過來，如果你在市場上聽不到一個商業大佬的聲音，如果富老頭都去養老了，那麼大學生群體是很難找到心儀的工作的。
工作始終有，但比較偏藍領。
所以我用了心儀兩個字。
大學生實際上想要做的還是那種創業公司，一開始月薪就幾萬，萬一上市了財務自由。
這種工作，純粹依賴共識經濟，依賴資本市場，依賴風投活躍程度。
所以我以前說過一句話，我說，討厭資本活躍的不應該是大學生，應該是藍領工人。
因為如果大學生賺錢快了，實際上就顯得同齡的藍領工人賺錢慢了，所以藍領工人應該反感那些所謂的科技富豪，反感資本市場。
你看美國的網絡輿論，就是我說的這樣，他們的鐵銹地帶，那些中年大叔，是非常反感矽谷和華爾街的。
他們的大學生不反感這個，因為利益一致。
我們是很有意思的，你會發現很魔幻，就是說網上的大學生的言論，和自己的實際利益，是對不上的。
這不是大學生一個群體的現象，其實過去很多年，很多領域，很多群體都是這樣。
你比如還是博客的年代，那些買了房子的人，他們是維護開發商形象的，那些還沒有買房子的人，是痛斥開發商的。
這個就很魔幻。
買了房子的人，他將來是要賣房子的，作為二手房房東，你和開發商是競爭關系，你應該巴不得開發商都不要造新房子了，這樣才能減少市場供應，才對你有利。
同樣，沒有買房子的人，你將來是要買房子的，作為買家，你應該希望開發商越多越好，每年新開發的一手房越多越好，這樣才能增加市場供應，打壓二手房房東的賣價，才能為自己贏得實惠。
現實中我們發現，這兩個群體是截然相反的，屁股都坐在對方的椅子上，實際上都在為對方的利益說話，而且還能吵得不可開交，從論壇時代吵到視頻時代。
不過話說回來，挺好，說明天真的人，還是大多數。
如果每個人都那麼拎得清，這個世界真的會很無聊的。
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